家計診断士のインスタグラム(kakeishindanshi_official) - 12月28日 07時00分
【 #保険の見直し私たちの考え方 】
2020年も
有難いことに、ギリギリまで
ご予約で埋まりました😊
インスタまでなかなか
手が回らないという悩みも
とても贅沢な悩みでした。
お客様に感謝です✨
年末年始、お仕事の方も
たくさんいらっしゃると思いますが
お時間がある方は
ご家族で、ぜひ!
楽しくお金の話をしてみては🥰
そんなきっかけの
1つになればいいなと思います。
↓
FP=ファイナンシャルプランナー
には、二つあります。
①企業系ファイナンシャルプランナー
②独立系ファイナンシャルプランナー
私たち家計診断士®︎は、
独立系ファイナンシャルプランナー。
どこにも属さず、
お客様からお金をいただくので
お客様のメリットを一番に考えて
ご相談させていただいています。
「保険の見直し」に関しても、
無料相談との違いがここにあります。
×見直し→新しく加入し直すこと
○見直し→「保険の基礎知識」を
知っていただき
「我が家の必要保障額」や
「今入っている保険は我が家に適正か」
「今の家計にも見合っているか」
を見つめ直していただくこと。
ここを一番に
お客様のご相談に応じています。
なので
今の入り方がベストであれば、
継続をおすすめすることもあります。
最終的にお決めいただくのはお客様✨
ですが、
それまでにどう考えて保険を決めるか。
といったお話は
しっかりさせていただいております。
保険でモヤモヤされている方、
保険にお悩みの方が少しでも
いなくなりますように🙏✨
▼▼保険についてまとめています▼▼
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2020/12/28